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逃离以太坊,dYdX牺牲安全换取可拓展性值得吗?

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作者:Donovan Choy

 

上周,以太坊最大的 L2 集成 dapp 之一——衍生品巨头 dYdX——宣布计划在即将发布的 v4 版本时离开以太坊。 

目的地?Cosmos Tendermint 共识协议上的完全主权区块链,使用 Cosmos 软件开发工具包构建。

dYdX 是一个永续衍生品交易所,建立在以太坊 L2 之上。dYdX 提供标准的现货和保证金交易,但最为人所知的是它在被称为永续掉期的利基交易市场中的领先地位,这是一种合成交易产品,允许交易者对加密货币、大宗商品和 ETF 等任何事物的未来价格进行投机性投注。

 



为避免在以太坊主网上产生高昂的gas,dYdX 于 2021 年 4 月部署在 StarkEx 上的特定应用rollup,这是由 StarkWare 构建的第 2 层ZK rollup。

那么……这一举措对 dYdX 和以太坊意味着什么?

 

dYdX 离开以太坊的原因

 

对于那些关注这一领域的人来说,dYdX 的离开应该不足为奇。其创始人Antonio Juliano去年 11 月就暗示该协议正在积极寻找其他地方进行部署。 

 

与大多数使用自动做市商 (AMM) 模型的 DeFi DEX 不同,dYdX 部署了一个传统的订单簿系统,该系统在链下维护待处理的交易。到目前为止,此设置运行良好。但该协议最近几个月的大规模增长意味着它很快就会进入陌生的领域。

 

正如其官方博客所述,转向 Cosmos 的主要动机是在保持去中心化的同时扩大交易速度:

“我们可以开发的每个 L1 或 L2 的基本问题是,没有一个可以处理甚至接近运行一流订单簿和匹配引擎所需的吞吐量。作为参考,现有的 dYdX 产品每秒处理大约 10 笔交易和 1,000 个订单/取消订单,目标是扩大数量级。”

目前,dYdX 速度很慢,并且没有现有的 L2 可以为 dYdX 提供更快的订单执行速度以及更好的费用。此外,其当前的 StarkEx L2 设置迫使他们操作一个集中的订单簿,而不是将该角色分布到验证者网络。

 

这就是 Cosmos 的用武之地。Cosmos 提供了一个 SDK,允许开发人员构建一个主权区块链,完全控制其验证器集,从而将可扩展性提高到数量级:

“在 dYdX V4 中,每个验证者都将运行一个内存中的订单簿,该订单簿永远不会致力于达成共识(即链下)。下订单和取消订单将通过网络传播,类似于正常的区块链交易,确保下订单和取消订单始终通过网络进行。每个验证者存储的订单簿最终彼此一致。 

网络将实时匹配订单。然后将产生的交易提交到每个区块的链上。这使得 dYdX V4 能够为订单簿提供极高的吞吐量(记住需要 100 倍的交易吞吐量!),同时保持去中心化。”

⚠️ 目前的 StarkEx 设置还有其他缺点。 

dYdX 目前在 StarkEx 上的设置依赖于一个集中式排序器——就像目前所有rollup的情况一样Starkware 在最近的一篇博客文章中暗示了其未来分散排序器的计划)。当前的定序器标准是高效的,但会产生很大的中心化效应,因为只有一个参与者可以将块批次提交到以太坊主网上。因此,具有自己的验证器集的 Cosmos 设置在理论上会使协议去中心化。 

最后,dYdX 也被锁定在其 Starkware 供应商中,从而防止分叉。这与 zkSync 等 L2 不同,后者是开源且可自由分叉的。

Cosmos 消除了这些限制,同时允许 dYdX 以一种保持某种去中心化的方式进行扩展。

 

权衡

 

迁移到 Cosmos 作为独立的 Layer-1 链需要权衡取舍。

首先,它需要设置您自己的一组验证器。这为 dYdX 协议带来了巨大的成本,并为 dYdX 代币经济学带来了新的考虑。 

 

与 Cosmos IBC 上的大多数链不同,它们是在 Cosmos 的签名中心辐射模型中建立的,dYdX 的计划是建立一个独立的 Layer-1 区块链。这意味着它不会依赖 Cosmos IBC 的“中心”中的验证器,而是依赖于平台自己的集中设计的,尽管是去中心化的验证器集。

 

这从用户的角度引入了重要的安全考虑。部署在像 StarkEx 这样的第 2 层rollup上的最大优势在于它可以提高可扩展性——相对于以太坊主网——同时仍然依赖于以太坊强大的安全性,并避免了自举安全的巨额成本。

 

只要你信任以太坊的底层基础链,dYdX上的交易安全性是确定的。现在,用户需要信任 dYdX 链上一组全新的验证器。会有多少验证者?什么是质押参数?我们还不知道。

 

在未来的 dYdX 链上,用户将使用 $DYDX 代币而不是 ETH 来支付交易费用。dYdX 链验证者也将以 $DYDX 支付,这从根本上改变了 dYdX 代币目前的性质。会产生安全成本,因为需要以协议为代价向验证者发送某种形式的token。 

 

它还考虑了 $DYDX 代币的代币经济性。快速浏览其代币经济学会发现,其原生代币中至少有 50% 分配给了内部人员,这令人不安。

 


 

这使事情变得更加复杂。使用自己的验证器集设置为新的第 1 层链意味着有必要为登录 dYdX 链的用户使用跨链桥。

Vitalik写了关于这些桥梁的问题,但对于外行来说,简而言之就是这个问题: 

如果您的 BTC 包含在比特币网络中,那么它仅取决于比特币网络的安全验证。当 BTC 通过跨链桥被打包、锁定和跨链转移时,您的 BTC 的安全性不仅取决于原始比特币网络,还取决于您的 BTC 穿越的所有其他链。

 

桥接的安全风险是众所周知的,在过去的一年中出现了许多安全事件:

 

这当然不是说 dYdX 网桥不安全,而只是说它只是引入了新的攻击向量,而不是留在以太坊中。总而言之,dYdX 的安全性较少取决于用户是否信任以太坊链,而更多取决于您是否信任新 dYdX 链的运营商。

 

区块链不可能三角再次显现。dYdX在 Ethereum/StarkEx分散且安全,但缺乏可扩展性。dYdX 的发展方向是以牺牲安全性来换取可扩展性。

 



 

减少监管摩擦

 

可扩展性是唯一的原因吗?

这是我们进入投机领域的地方。dYdX 目前约 10 TPS 的交易速度与 StarkNet约 100,000 TPS 的最大容量仍有相当大的差距。目前尚不清楚交易速度是否是当务之急

 

故事不仅仅是可扩展性。首先,Starkware 向其rollup技术的用户收取未公开的费用。随着 dYdX 在过去一年中的惊人增长,它可能开始具有更多的经济意义。

其次,对于 dYdX 移动链的合法推动力,有值得注意的猜测。到目前为止,dYdX 对美国的监管问题采取了更加谨慎的态度,其服务对美国居民不可用。

 

福布斯采访中,朱利亚诺公开表示,该协议自 2018 年初以来“一直与商品期货交易委员会和其他政府监管机构保持联系”,并已向监管机构提交了“多封评论信”。

 

作为一家处理数十亿美元日交易量的交易所,可以说,与目前需要 StarkEx rollup上的集中式排序器将数据批发布回以太坊主网的设置相比,向自己的链转移创造了更好的监管哲学。

这里的想法是,在新链上拥有一组去中心化验证器将阻止监管机构将该平台标记为运行“中心化交易所”。

 

对于某些平台来说,集中式更好吗?

 

dYdX 可能会将控制和确定性优先于其链上发生的所有事情。

 


 

尽管它的交易量很高,但其中大部分是由有限的鲸鱼交易商群体所占据的。有理由认为,对于 dYdX,代码即法律,硬去中心化不是其用户的优先事项。这种逻辑的确认会损害以太坊的基础哲学吗? 

这对 dYdX、Starknet、Cosmos 还是以太坊来说是看跌/看涨吗?在一个仍然有很多问题的领域,这些问题可能无关紧要。

最后,这将如何影响 dYdX 的增长?该协议的安全性问题将决定用户是否愿意迁移到其新链,或者为其竞争对手FutureSwapPerpetuals Protocol开辟空间,为以太坊上的永续交易商开辟新基础。让我们拭目以待。

 

原文链接:https://newsletter.banklesshq.com/p/why-would-a-dapp-leave-ethereum-right

翻译:时江

编辑:XL

 

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